2024年11月金动力CRM客户管理软件服务行业高级版V5.1下载

　　⑴客户管理：客户关系管理由意向客户正式客户所有客户联系记录短信群发邮件群发等功能模块组成。具有以下功能特点：

　　⑵. 建立完善的客户数据库，对该客户的基本情况业务往来情况联系人信息等随时查询，比较大限度地保留和管理客户资源，有效避免客户流失

　　⑶. 支持按名称地址联系人电话等各种信息智能搜索客户

　　⑷. 迅速捕捉意向客户及销售机会，有效避免机会遗失

　　⑸. 能够强化对意向客户的各阶段跟踪，对意向客户进行一定评估

　　⑹. 详细记录每次与客户联系的具体内容，方便查询历史信息

　　⑺. 支持短信群发，邮件群发

　　⑻二合同管理：服务合同具有以下特点:

　　⑼. 销售人员在录入合同后，能围绕合同制定回款计划回款提醒，以及随时监督款项的到账情况，明确企业的有效收入

　　⑽. 有效的建立客户资料应收款期限等关键环节业务管控，使企业灵活快速应对市场变化，减少坏帐，规避销售风险

　　⑾. 详细记录每笔合同的销售收入，并可根据合同进行开票。

　　⑿. 销售人员还可以根据服务合同进行跟进记录，随时了解此合同的进展情况。

　　⒀制定目标：销售经理可根据各销售部情况，制定年度季度月度周计划，可随时查询到销售人员的目标制定完成情况回款情况

　　⒁项目资料管理：可详细记录每个客户的项目信息，包括项目的立项日期负责人项目报价项目预算项目说明等。也能随时查看历史项目档案信息资料。

　　⒂项目跟进：所有项目业务人员都可对其跟进情况随时记录，以便领导随时掌握项目进度。

　　⒃项目共享：每个项目可指定多人协作完成

　　⒄项目与其他业务单据的关联性：新增的项目能自动关联客户，项目的项目编号及项目名称会随着销售环节或采购环节库房直接关联。可随时在项目状态中，看到此项目的目前状态。

　　⒅项目导出及打印：所有项目档案都可以导出EXCEL，也可以自定义项目打印样式模板。

　　⒆五财务管理：财务管理由应收款预收单收款单费用单等功能模块组成。具有以下功能特点：

　　⒇.无须财务专业知识，简单明了管理应收帐款费用。达到清晰理财，收入支出一目了然

　　⒈.清晰反映每一笔业务流水帐目，及时计算每笔业务利润

　　⒉.提供供应商客户的往来帐务，实时查看供应商客户应收流水明细，清楚分析经营情况，帮助企业经营者轻松了解运营状况

　　⒊. 随时接受售后服务请求，详细记录请求内容

　　⒋. 能够指定售后服务请求处理部门及处理人，并规定处理期限

　　⒌. 对客户投诉进行详细记录，并对每个投诉进行落实处理

　　⒍. 建立客户回访计划，登记回访情况，分析回访结果

　　⒎. 协同任务管理让工作井井有条。随时了解任务的执行情况，对未完成任务随时监控

　　⒏. 知识管理不限层级设置栏目，通知规章制度学习交流资料一应俱全

　　⒐. 提醒信息即时联络，定时提醒让工作有条不紊

　　⒑. 员工通讯录公共通讯录个人通讯录灵活智能查询

　　⒒. 记事本任意设置标签，方便记录信息

　　⒓. 待办事项自动提示待处理的业务，工作不会错漏

　　⒔. 支持日程管理，有效合理的安排工作

　　⒕八表单自定义功能：

　　⒖. 支持表单项目自定义，能够调整项目的顺序样式，指定是否必录，是否隐藏

　　⒗. 能够新增表单项目，制定项目的类型，支持文件上传项目图文混排项目

　　⒘. 能够通过模板修改的方式，任意修改调整表单的样式，支持图片的插入

　　⒙. 能够对新增修改详情打印表单分别进行个性化修改

　　⒚. 即支持在线表单样式编辑，也支持使用DramewerverFrontpage等专业工具编辑

　　⒛.表单项目支持无限扩展，完全满足个性化二次开发需要

　　①七基本资料设置：

　　②包括对服务项目知识管理等设置