2024年11月保秘书app下载-保秘书 v2.6.9 安卓版

　　⑴保秘书是为保险顾问提供的移动办公帮手，为用户提供了客户管理日程规划数据统计客户标签等方面功能；随时可以查看未签单和已签单的客户信息，详细为你显示了互动次数和拜访时间，自行添加客户生日信息进行管理，选择客户即可进行跟进，随时可以查看跟进的状态；选择日期即可添加提醒的事项，包括客户跟进客户生日待办事项等，自行在日历中标记你添加的记录；按照分类为用户推送了各种提醒消息，包括日程助手数据报告增员动态团队动态签单喜报销售线索等，让用户可以第一时间了解客户情况。

　　⑵自动为用户进行了销售统计和拜访统计，通过图表展示了个人或团队的数据；

　　⑶提供了日程助手，根据用户添加的日程提前进行提醒；

　　⑷随时为你推送团队的动态，包括成员拜访动态签单动态等；

　　⑸及时为用户进行线索提醒，提前为你提醒客户的生日，让你添加更多拜访的机会；

　　⑹支持为客户贴标签，自行编辑标签的内容，便于管理和识别客户；

　　⑺选择客户即可查看拜访进度，详细为你展示了拜访时间拜访记录等信息；

　　⑻支持通过文字或语音来规划日程或添加记录，自动将信息显示在客户主页，便于用户进行查看；

　　⑼按照分类为你展示了所有的客户信息，让你轻松维护客户和候选人；

　　⑽自动提醒拜访日程客户生日保单周年日等，让你不遗漏任何事，更好的进行销售；

　　⑾通过人工智能分析，随时进行线索提醒，为你提供更多拜访线索，轻松进行推广；

　　⑿在线即可对保险行销进行数据化管理，让用户可以取长补短，详细为你显示了目标达成率；

　　⒀用户可以自定义的管理接收的各种消息，一键即可删除所有消息，还可以一键已读；

　　⒁下载该软件即可进行安装使用

　　⒂进入客户管理页面，选择客户或准增员查看相应的拜访信息

　　⒃在日程页面，选择日期添加日程或查看当天的任务

　　⒄点击消息，查看推送的新消息和提醒

　　⒅选择日期即可查看统计图表，选择个人或团队查看相应的数据信息

　　⒆· 日程主界面调整，可连续滚动，快捷添加日程

　　⒇· 联系人列表增加ABC分类小标识

　　⒈· 若干BUG修复，体验优化